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Nachhaltigkeit im Assetmanagement

ESG, SDGs, Ratings, Regulierung und Strategien

Beschreibung

...mit Echtzeit-Anwendung des Informationssystems Bloomberg Professional® Service

Das Intensivseminar richtet sich an MitarbeiterInnen aus Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs), Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke, die sich ein breites Basiswissen zur Nachhaltigkeit im Asset-Management aneignen und dieses durch Praxiserfahrung erweitern wollen. Ideal geeignet als Basisqualifikation für Nachhaltigkeitsbeauftragte / Sustainability Officers.

• Sie erfahren, was hinter Begriffen wie Nachhaltigkeit, SRI, ESG, SDG, PRI, etc. steckt und auf welche Daten und Kennzahlen Sie sich verlassen können.
• Auf Basis von Studien und Performanceanalysen werden Sie feststellen, dass nachhaltige Investments bzw. ESG-Performance nachweislich nicht nur risikoreduzierend, sondern auch Ertragssteigernd gegenüber traditionellen Investments sind.
• Sie lernen alle relevanten regulatorischen Aspekte, die seitens der EU (Taxonomie- und Offenlegungsverordnung) und nationaler Vorschriften und Richtlinien zu beachten sind.
• Sie lernen die Charakteristiken und Unterschiede von klassischen Ausschlusskriterien über Best-in-Class und Integration bis zu Impact Investing kennen und mit den Hürden nachhaltiger Investmentstile in der praktischen Umsetzung umzugehen.
• Sie erhalten eine Übersicht über ausgewählte ESG-Ratinganbieter, die bekanntesten ESG-Datenanbieter und deren KPI-Ansätze – insbesondere wird das ESG-Datenuniversum von Bloomberg in einer Fallstudie praxisnah direkt am Terminal durchleuchtet.
• Sie werden sich nach dem Seminar problemlos im Dschungel der ESG-Ratings, Rankings, Scores und Siegeln orientieren und ESG-Indizes und Benchmarks nutzen können.

Inhalte

- Nachhaltige Investments – Die Grundlagen

• Folgen des Klimawandels
• Temperaturziel 2°C birgt Risiken
• Was bedeutet Nachhaltigkeit?
• Begriffsdefinitionen SRI, ESG, PRI & Co.
• ESG-Performance vs. traditionelle Investments

- Regulierung: Druck auf die Finanzindustrie

• Globale Entwicklungen
• Agenda 2030 und die SDGs der UN
• UN Global Compact
• GRI und TCFD
• European Green Deal
• EU-Aktionsplan 2018
• EU-Taxonomie-Verordnung
• EU Green Bond Standard
• Offenlegungsverordnung (SFDR)
• Mifid II

- Nachhaltige Investmentstile

• Ausschlusskriterien
• Best-in-Class
• ESG-Integration
• Engagement und Voting
• Impact Investing

- ESG-Datenanbieter und ihre KPI-Ansätze

• MSCI
• Sustainalytics
• Vigeo Eiris imug | rating
• ISS-oekom research
• SD-M® GmbH

- ESG-Daten von Bloomberg

• ESG-Datenuniversum, Peer-Vergleich und Disclosure Score
• Screening nach Kriterien und Taxonomie
• ESG-, Carbon- und Transition-Scores
• Green (Bond) Instrument Indicator

- ESG-Ratings, Rankings und Scores

• Was sind ESG-Ratings?
• Unterschied Credit Ratings vs. ESG-Ratings
• ESG-Ratinganbieter und -produkte
• Wer verwendet ESG-Ratings wofür?
• Investmentgesellschaften, Banken und institutionelle Investoren
• ESG-Indizes und Benchmarks

- Ausgewählte ESG-Ratinganbieter

• RepRisk
• MSCI ESG Rating
• Climetrics (CDP)
• Moody’s Investors Service

- ESG-Siegel – Ein Überblick

- Nachhaltige ETFs als Anlageprodukt

- ESG-Integration in den Investmentprozess

• Grundlagen der Asset Allocation
• Risikobegriffe und Diversifikation in der Portfoliotheorie
• Ausschlusskriterien für Unternehmen und Staaten
• Best-in/of-Class/Universe Strategien

Methodik

• Interaktiver Vortrag
• Praxisbeispiele
• Transferübungen
• Diskussion

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs), Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerken, die sich ein breites Basiswissen zur Nachhaltigkeit im Asset-Management aneignen möchten.

Rabatte / Fördermöglichkeiten

• Mengenrabatt
• NRW-Bildungsscheck