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Nachfolgeplanung in der Bankberatung

Beschreibung

In diesem Seminar erhalten Sie einen ausführlichen Überblick über die Beratung der Nachfolgeplanung. In Fallstudien werden die Themen Erbrecht und Erbschaftsteuer behandelt.

Die Grundzüge des Erbrechts werden erläutert und es wird Ihnen aufgezeigt, wie Sie diese in der Beratung anwenden können.

Inhalte

• Dienstleistung Nachfolgeplanung
  • Rechtsdienstleistungsgesetz
  • Absicherung durch Patientenverfügung, Generalvollmacht, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
• Grundzüge des Erbrechts
  • Eheliche Güterstände
  • Gesetzliche Erbfolge
  • Formen des Testaments
    • Berliner Testament
  • Erbrechtliche Planungsinstrumente
    • Vor- und Nacherbe
    • Vermächtnis
    • Testamentsvollstrecker
    • Auflage
  • Schenkung
  • Pflichtteilsansprüche/ Pflichtteilsergänzungsansprüche
  • Digitaler Nachlass
• Steuerliche Aspekte
  • Erbschaft- Schenkungsteuer
    • Freibeträge
    • Steuersätze
    • Vererbung von Immobilien

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Privatkundenberatung und Private Banking und für Interessierte, welche tiefere Kenntnisse beim Thema „Erben und Verschenken“ erwerben wollen.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!