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Syndizierte Kredite – Transaktionsablauf und Vertragsgestaltung

Von der Verhandlung bis zum Vertragsabschluss

Beschreibung

Das Seminar beschreibt den Ablauf der Arrangierung eines (nicht besicherten) Syndizierten Kredits;– vom Abschluss einer Mandatsvereinbarung einschließlich Konditionenblatt (Term Sheet) zwischen den Arrangeuren und dem Kreditnehmer über die Verhandlung des Konsortialkreditvertrags mit allen Konsortialbanken bis zum Vertragsabschluss.

Erläutert werden die verschiedenen Arten von Krediten (Term Loan, Revolvierender Kredit, Ancillary Konzept, Letter of Credit Facility) sowie ausführlich die zugrunde liegenden Vertragstexte und -strukturen auf der Grundlage der aktuellen von der Loan Market Association empfohlenen Musterdokumentation (einschließlich IBOR Transition).

Weiterhin werden Ihnen aktuelle Entwicklungen aufgezeigt sowie in Grundzügen besondere Rechtsprobleme, die häufig bei solchen Finanzierungen auftreten.

Inhalte

• Einleitung: Beteiligte und deren Rollen, Kosten, Zeitlicher Ablauf der Transaktion: Mandatierung, Term Sheet, Vertragsverhandlungen, Syndizierung, Vertragsunterzeichnung
• Vertragsaufbau und -struktur: Begriffsbestimmungen, Hauptteil, Anhänge
• Besondere Rechtsprobleme
• Aktuelle Entwicklungen
• Englische Fachterminologie

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft aus den Bereichen Kreditbearbeitung und Kreditadministration, Kreditanalyse und Recht sowie als Kundenbetreuer, der regelmäßig oder gelegentlich in die Bearbeitung Syndizierter Kredite eingebunden ist oder zukünftig eingebunden sein wird.

Buchungsinfo

Dieses Seminar wird aus didaktischen Gründen als reine Präsenzveranstaltung in Bonn angeboten.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!