Anlageberatung Standardprodukte - Anleihen, Aktien, Investmentfonds

Beschreibung

In unserem Seminar erhalten Sie eine Einführung in die Anlageberatung und bekommen einen Überblick über die Standardprodukte.

Wir machen Sie mit den Risiken bei der Kapitalanlage vertraut und gehen u. a. auch auf die steuerliche Behandlung von Wertpapiererträgen ein.

Inhalte

  • Angebote der Kreditinstitute zur Geld- und Vermögensanlage im Überblick
  • Rechtliche Anforderungen an die Anlageberatung nach WpHG
  • Anlegertyp und anlagegerechte Beratung:
    Zieldreieck der Anlageberatung, Kundenbedarf, Kundennutzen
  • Risiken bei der Kapitalanlage:
    Bonitäts-/Emittentenrisiko, Inflationsrisiko, Kursrisiko, Konjunkturrisiko, Währungsrisiko, Länderrisiko
  • Arten und Merkmale von Wertpapieren
  • Anleihen:
    Arten und Ausstattungsmerkmale, Bundeswertpapiere, andere öffentliche Anleihen, Sonderformen (Wandelanleihen und Genussscheine), Chancen und Risiken
  • Aktien:
    Aktienarten, Bezugsrechte, Chancen und Risiken
  • Investmentfonds:
    Fondsarten (Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Mischfonds, Dachfonds), Chancen und Risiken
  • Derivate und strukturierte Produkte:
    Optionen, Optionsscheine und Zertifikate, Chancen und Risiken
  • Steuerliche Behandlung von Wertpapiererträgen

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Quereinsteiger, Servicemitarbeiter, Juniorberater und wenn Sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten, Chancen und Risiken der Geldanlage verschaffen wollen.

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Gerne auch als Inhouse-Training verfügbar!
Ihr Ansprechpartner
Tanja Rückheim

Tanja Rückheim

+49 228 8192-279

Dauer
Gebühr
auf Anfrage