Zertifizierter Praxislehrgang "Portfolio- und Risikomanager"

Fixed-Income / Zins- / Kredit- / FX-Derivate und Strukturierte Finanzprodukte – Derivate risikobewusst anwenden und Portfolios professionell steuern Realtime Anwendung von Bloomberg Professional® service

ZufriedenheitsgarantieInhouse buchbarPrüfungs-ZertifikatSeminarunterlagenTeilnahmebescheinigungMittagessen inkl. PausenverpflegungTermin wählen

Beschreibung

Im März 2021 starten wir mit einem weiteren Zertifizierten Praxislehrgang „Portfolio- und Risikomanager“, um im Rahmen einer profunden Fortbildungsmaßnahme einen sicheren Umgang mit dem gesamten Instrumentenbaukasten derivativer Bausteine und der Fixed Income-Analyse zu gewährleisten. Die Ausbildungsreihe bietet eine kompakte Qualifizierungsmaßnahme, bei der die Kenntnisse vermittelt werden, die ein Anwender für die Praxis benötigt. Der Lehrgang kann aufgrund der jahrzehntelangen Praxiserfahrung des Dozenten und dem permanenten Einsatz von Bloomberg Professional® service während aller Seminar-Module als einzigartig im deutschsprachigen Raum angesehen werden. Erweitern und perfektionieren Sie Ihre theoretischen Kenntnisse, indem Sie gemeinsam mit dem Trainer über 12 Tage praxisnah die reale Welt des Portfolio- und Risikomanagements simulieren!

Der Lehrgang wird im Anschluss an die fünf Module an einem gesonderten Termin in einer zweistündigen Klausur geprüft. Der Lehrgangsleiter wird die Klausuren an Ort und Stelle sichten und bewerten, so dass das Zertifikat nach bestandener Prüfung unmittelbar ausgehändigt wird.

Für den Besuch der einzelnen Module sind keine speziellen Vorkenntnisse notwendig. Alle mathematischen und statistischen Grundlagen sowie Fachtermini werden an gegebener Stelle im jeweiligen Modul erläutert. Der Besuch von Modul 4 „Strukturierte Produkte / Financial Engineering“ setzt Kenntnisse aus den Derivate-Modulen 2 und 3 voraus und der Besuch von Modul 5 „Aktives Fixed-Income Portfoliomanagement“ setzt Kenntnisse aus Modul 1, 2 und 3 voraus. Die Module bauen aufeinander auf, insofern ist die modulare Abfolge der Seminare empfehlenswert. Gleichwohl können sie auch einzeln gebucht werden.

Lehrgangsleitung und Zertifizierung

Dozent und Lehrgangsleiter ist Christian Karl, der als ausgewiesener Experte für Fixed-Income, Derivate, Strukturierte Produkte und Portfoliomanagement seinen gesamten Erfahrungsschatz in Know-how und Didaktik einbringt, von der geschickten Verzahnung aller aufeinander aufbauender Module bis hin zur Verwendung einheitlicher Termini in einer komplexen, durch Anglizismen geprägten Finanzindustrie.
Die Zertifikatsübergabe erfolgt durch Herrn Karl gemeinsam mit der Academy of Finance Bonn.

Zielgruppe

Der modular aufgebaute Praxislehrgang ist speziell konzipiert für Entscheidungsträger, Mitarbeiter/Innen von Banken und Sparkassen, Investmentgesellschaften (KVGs), Versicherungen,  Pensionskassen, Industrieunternehmen, insbesondere aus den Abteilungen

  • Portfolio- und Fondsmanagement
  • Asset Management / Vermögensverwaltung
  • Bond- und Derivatehandel
  • Treasury
  • Risikomanagement
  • Risikocontrolling
  • Produktentwicklung und Financial Engineering
  • Backoffice und Revision
  • Wirtschaftsprüfung
  • Softwareentwicklung

sowie Juniors bzw. Neueinsteiger in oben genannten Bereichen. 

Online-Einsatz von Bloomberg Professional® service

Die von weltweit ungefähr 360.000 Marktteilnehmern genutzte Finanzdienstleistung Bloomberg Professional® service wird von Christian Karl während der gesamten Ausbildungsreihe in Echtzeit eingesetzt. Somit werden nicht nur Inhalte begleitend intensiviert, sondern es wird auf Fragestellungen mit Simulationen lebendig und realitätsnah reagiert. Sie können die Gewissheit haben, dass Ihr erworbenes Know-how vor Ihren Augen in praxisnahes „Do-how“ übergeht. Herr Karl ist seit 1990 Bloomberg-User und setzt das System seit 10 Jahren erfolgreich in seinen Seminaren ein. Positive Feedbacks unzähliger Teilnehmer bestätigen den immensen Mehrwert der sofortigen Veranschaulichung über Bloomberg.

Seminarunterlagen aus der Praxis für die Praxis

Die mit aktuellsten Inhalten und Screenshots illustrierten Seminarunterlagen dokumentieren detailliert die Vorgehensweise der Analyse und Bewertungsprozesse. Das durch den Lehrgang vermittelte Wissen kann daher an Ihrem Arbeitsplatz im täglichen Ablauf - auch noch Monate später - direkt am Bloomberg-Terminal repliziert und Step by Step umgesetzt werden. Die Teilnehmer erachten es als großen Mehrwert, wenn sie in der Nachbereitung anhand der strukturierten und über Jahrzehnte optimierten Seminarunterlagen die teils komplexen Fallbeispiele immer wieder spielerisch erfahren und nachbauen können.

Begleitende Umsetzung

Lassen Sie sich im Anschluss an die jeweiligen Module bzw. dem Lehrgang in Ihrer praktischen Umsetzung unterstützen und begleiten. Ihr Lehrgangsleiter steht Ihnen in der Nachbearbeitung noch jeweils 4 Wochen online (nach Terminabsprache) für Fragen über Team Viewer zur Verfügung.

 

Sämtlich Module des Lehrganges werden hybrid durchgeführt, d.h. als Präsenzveranstaltung mit gleichzeitigem Online-Livestream. Die  Online-Teilnehmer sind mit unserem Referenten und den anderen Kursteilnehmern in einem virtuellen Live-Seminarraum in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Durch unsere moderne Webinartechnik wird eine synchrone Kommunikation sowie ein wechselseitiger Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden wie im Rahmen einer reinen Präsenzveranstaltung ermöglicht.

 

 

Inhalte

Modul 1: Fixed-Income Analyse / Bondanalyse
Preisbildung, Risikotreiber, Sensitivitäten
(16. - 17. März 2021 in Bonn & Online (hybrid))

  • Renditekonzept, Preisbildung von Geld- und Kapitalmarktinstrumenten
  • Ertrags- und Spread-Kennzahlen, Horizon Return-Analyse
  • Risikotreiber Zinsänderung, Ausfall, Bonitätsänderung und Liquidität
  • Quantifizierung des Interest & Credit (Spread) Risikos mittels Sensitivitäten
     

Modul 2: Zins- und Währungsderivate
Zins- und FX-Swaps, Optionen, Futures
(26. - 28. April 2021 in Bonn & Online (hybrid))

  • Grundlagen, Definitionen und Charakteristika des Swap-Marktes
  • Zinsswaps: Preisfindung, Simulation und Absicherungsstrategien verstehen
  • Zinsoptionen: Swaptions, Caps & Floors und Volatilitäten
  • Bewertung und Einsatz von Bondfutures im Risikomanagement 
  • FX-Derivate: Preisfindung, Simulation und Absicherungsstrategien verstehen
     

Modul 3: Kreditderivate und Corporate Bonds
Bonität, Rating, Credit Spreads, CDS
(04. - 05. Mai 2021 in Bonn & Online (hybrid))

  • Corporate Bonds: Risikotreiber und Quantifizierung Interest & Credit (Spread) Risk
  • Basisstrukturen und Preisbildung von Kreditderivaten anhand von Praxisbeispielen
  • Anwendungsmöglichkeiten von einfachen und komplexeren Kreditderivaten
  • Pricing und Einsatz von Markit iTRAXX® Indices
     

Modul 4: Strukturierte Produkte / Financial Engineering
Zins-, Credit- und Inflations-Produkte
(27. - 28. Mai 2021 in Bonn & Online (hybrid))

  • Grundlagen und Basisbausteine Strukturierter Finanzprodukte 
  • Einfache und komplexe Strukturierte Zinsprodukte
  • Zerlegung, Bewertung, Risikomessung und Simulation
  • Inflation-Linked Bonds und Derivate: Pricing und Sensitivitäten
     

Modul 5: Aktives Fixed-Income Portfoliomanagement
Optimierung, Handelsstrategien und Steuerung von Zins-, Credit- und FX-Risiken
(21. - 23. Juni 2021 in Bonn & Online (hybrid))

  • Grundlagen der Strategischen und Taktischen Asset Allocation
  • Fixed-Income Portfoliomanagement – Alles eine Frage des Stils
  • Konstruktion, Analyse und Simulation von Zins- und Credit-Portfolios
  • Szenario-Analysen mit Bonds / Zinsswaps / Futures / CDS
  • Simulation von Handelsstrategien und Portfolio-Optimierung
  • Risikomessung mit Value at Risk und Performancemessung
     

Prüfung:
24. Juni 2021 in Bonn

Teilnehmerkreis

Der modular aufgebaute Praxislehrgang ist speziell konzipiert für Entscheidungsträger, Mitarbeiter/Innen von Banken und Sparkassen, Investmentgesellschaften (KVGs), Versicherungen, Pensionskassen, Industrieunternehmen, insbesondere aus den Abteilungen - Portfolio- und Fondsmanagement - Asset Management / Vermögensverwaltung - Bond- und Derivatehandel - Treasury - Risikomanagement - Risikocontrolling - Produktentwicklung und Financial Engineering - Backoffice und Revision - Wirtschaftsprüfung - Softwareentwicklung sowie Juniors bzw. Neueinsteiger in oben genannten Bereichen.

Termine & Orte

16.03.2021, 09:30 - 24.06.2021, 14:30
Bonn & online (hybrid)
Seminarnummer 2162485-K08

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Ihr Ansprechpartner
Tanja Rückheim

Tanja Rückheim

+49 228 8192-279

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Seminarsprache
Deutsch
Bemerkung

Sämtlich Module des Lehrganges werden hybrid durchgeführt, d.h. als Präsenzveranstaltung mit gleichzeitigem Online-Livestream.

Referenten
Gebühr
5.850,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)