ACADEMY

Zertifikatslehrgang "Certified Sustainable Finance Professional"

Regulatory and Banking Know-how

Beschreibung

Die Sustainable Finance- Regulierung und Aufsichtserfordernisse durchdringen zunehmend jeden Bereich des Bankgeschäfts. Marktentwicklungen sowie veränderte Investoren- und Kundenerwartungen fordern Banken zusätzlich heraus, ihre Geschäftsmodelle zügig wettbewerbs- und zukunftsfähig auszurichten.

Dieser Lehrgang soll Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Grundlagen der sich sehr dynamisch entwickelnden Sustainable Finance Regulierung mit einem bankfachlichen Schwerpunkt sowie Praktiker-Einblicke in die sich verändernden Bankprozesse vermitteln.

Schwerpunkt des Lehrganges bildet ein Transferansatz. Die vermittelten Inhalte, wie die bankspezifische Sustainable Finance Regulierung, sollen durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lehrgangs qua Transfer in eigene beispielsweise für die Organisation relevante Anwendungsfelder übertragen werden.

Inhalt – Modularer Aufbau und Prüfung

Der Lehrgang beinhaltet insgesamt 5 Seminartage und ist zeitlich auf drei Monate angelegt. Die Module finden in Form von Online-Seminaren statt.

Die vermittelten Inhalte aus den drei Modul-Blöcken (I-III) können (fakultativ) von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern parallel zu den Modulen sowie im Nachgang in interaktiven Kleingruppen im Peer-Prinzip durchgearbeitet werden. Die Academy of Finance stellt hierfür eine interaktive Plattform bereit. Dadurch sollen zusätzlich verschiedene Perspektiven der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander geschult sowie der Netzwerkaufbau von Sustainable Finance-Expertinnen und -Experten unterstützt werden.

Die Prüfung erfolgt nach dem Transferansatz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten einen kurzen Vortrag nach diesem Ansatz. Dieser kann zum Beispiel in der konzeptionellen Entwicklung einer Leitlinie für die Kreditvergabe oder eines neuen ESG-Produktes bestehen, das dazu beitragen kann, marktbezogene oder regulatorische Sustainable Finance-Anforderungen an Banken effizient und wettbewerbsrelevant umzusetzen. Der Vortrag umfasst das Erstellen einer Präsentation und das Vorstellen der Ergebnisse vor der Prüfungskommission. Der Vortrag soll maximal 30 Minuten dauern. Das Thema des Vortrags kann frei, beispielsweise in Abstimmung mit dem Arbeitgeber (ein Sperrvermerk ist möglich), gewählt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, aus den drei Kategorien Strategie, Prozess oder Produkt eine vorgegebene Aufgabe auszuwählen.

Die Kooperation zwischen VÖB und NKI – Sustainable Finance Academy:

Der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, ist verantwortlich für die Konzeption, fachliche Leitung und die regulatorischen Inhalte des Lehrgangs. Die fachliche Lehrgangsleitung hat Mica Valdivia, Direktorin & Head of Sustainability, VÖB.

Die NKI – Sustainable Finance Academy verantwortet die Vermittlung der Praxisinhalte.

Hinweis: Aufgrund der Erfahrungen und Rückmeldungen der ersten drei Durchführungen des Lehrgangs, wurde dieser Lehrgang an die aktuellen Herausforderungen und Bedürfnisse angepasst und zusätzlich komprimiert. 

Weitere Informationen können Sie in unserem Flyer nachlesen.

Inhalte

Modul I Transformation: Strategy and Leadership (0,5 Tage)
Frühjahr 06.05.2025 | Herbst 15.09.2025, 09:15 - 12:30 Uhr

• Einführung Sustainable Finance
• Changemanagement - Was passiert wenn der Wandel ruft?
• Leadership in der Transformation

Modul II Sustainable Finance-Regulierung (3 Tage)

• EU-Taxonomie
  Frühjahr 21.05.2025 | Herbst 08.10.2025, 09:15-16:30 Uhr
• ESG-Nachhaltigkeitsberichterstattung
  Frühjahr 22.05.2025 | Herbst 09.10.2025, 09:15-16:30 Uhr
• ESG-Risikomanagement unter bankaufsichtlichen Gesichtspunkten
  Frühjahr 03.06.2025 | Herbst 01.10.2025, 09:15 - 16:30 Uhr

Modul III Praxiseinblick Sustainable Finance – Markt & Produkte (1,5 Tage)
Frühjahr 24.06.2025, 09:15 - 16:30 Uhr und 25.06.2025, 09:15 - 13:15 Uhr
Herbst 12.11.2025, 09:15 - 16:30 Uhr und 13.11.2025, 09:15 - 13:15 Uhr

• Markt: Nachhaltigkeitsbezogene Erwartungen und Anforderungen der Kreditnehmer und Anleger – Ergebnisse aktueller Umfragen
• Strategie: Verankerung von ESG-Aspekten im Unternehmen 
• Nachhaltige Kapitalanlagen – Strategien, Produkte und Wirkungen
• Nachhaltige Finanzierungen – Grundlagen, Gestaltung und Produkte

Der Prüfungstermin wird zu Beginn der jeweiligen Lehrgangsdurchführung festgelegt und kommuniziert.

Methodik

• Interaktiver Vortrag
• Theorie-Input
• Praxisbeispiele
• Diskussion
• Individuelles Feedback

Teilnehmerkreis

Der Lehrgang richtet sich an angehende Fachspezialisten und Führungskräfte in Banken sowie an Absolventen des Lehrgangs „Sustainable Finance Manager“, die ihre Kenntnisse vertiefen möchten.

Buchungsinfo

Sämtliche Module des Lehrganges sind auch einzeln buchbar. Die Seminargebühr bei Einzelbuchung beträgt 870 EUR pro Seminartag (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG). Für die Absolvierung der Online-Abschlussprüfung ist jedoch die Teilnahme an allen Lehrgangsmodulen Voraussetzung.

Rabatte / Fördermöglichkeiten

• NRW-Bildungsscheck
• Bildungsurlaub Nordrhein-Westfalen
• Bildungsurlaub Baden-Württemberg