E-Learning: Nachhaltige Kapitalanlage und Nachhaltigkeit in der Anlageberatung

Beschreibung

Die nachhaltige Kapitalanlage hat sich als fester Bestandteil des Kapitalmarktes etabliert. So sind aktuell bereits knapp 45 Prozent aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Publikumsfonds auf Basis der Offenlegungsverordnung als „Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen“ klassifiziert.

Der Instrumentenkasten der nachhaltigen Kapitalanlage umfasst neben Ausschlusskriterien die sogenannten Best-in-Ansätze und die Dialogstrategien Engagement und Stimmrechtsausübung, die in vielfältiger Form operationalisiert und kombiniert werden. Als Ergebnis ist eine diversifizierte Produktlandschaft entstanden, die zahlreiche liquide und illiquide Anlageprodukte umfasst.

Um die Anlegerinnen und Anleger bei der Identifikation der Anlageprodukte zu unterstützen, die zu ihren Zielen und Werten passen, hat der Gesetzgeber zum einen im Rahmen der Offenlegungsverordnung definiert, welche Informationen ein Anbieter bereitstellen muss, wenn er seine Produkte als „nachhaltig“ positioniert und als sogenannte Artikel 8- oder 9-Fonds gem. Offenlegungsverordnung klassifiziert. Zum anderen sind Anlageberaterinnen und Anlageberater im Rahmen der ESG-Präferenzabfrage verpflichtet, ihre Kunden aktiv danach zu fragen, ob diese nachhaltig anlegen wollen.

In diesen Gesprächen geht es immer wieder auch um die Frage, ob man auf Rendite verzichten oder mehr Risiken eingehen muss, wenn man bei der Kapitalanlage auch ESG-Kriterien berücksichtigt. Nachdem diese Frage auf der Basis zahlreicher Studien eindeutig mit „nein“ beantwortet ist, rückt nun die Frage der nachhaltigkeitsbezogenen Wirkung der gleichnamigen Anlageprodukte stärker in den Fokus.

Im Rahmen des E-Learnings werfen wir einen Blick in den Instrumentenkasten der nachhaltigen Kapitalanlage, verschaffen eine Überblick über die vielfältige Produktlandschaft – mit einem Fokus auf dem Fondsmarkt – und beleuchten die Wirkungen der nachhaltigen Kapitalanlage auf Rendite und Nachhaltigkeit. Abschließend betrachten wir die Vorgaben für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in der Kapitalanlage und schauen hier insbesondere auf Nachhaltigkeitslabel sowie die Umsetzung der ESG-Präferenzabfrage.

Bei Buchung erhalten Sie ebenfalls die Präsentationen (PDF) des Referenten.

Inhalte

  • Ausschließen, auswählen und ansprechen – das Triple A der nachhaltigen Anlagestrategien
  • Von Aktien bis Zinsprodukte – das ABC der nachhaltigen Anlageprodukte
  • Finanzielle und nachhaltigkeitsbezogene Wirkungen der nachhaltigen Kapitalanlage
  • Siegel und Label - Orientierung bei nachhaltigen Anlageprodukten
  • ESG-Präferenzabfrage: ESG-Kriterien in der Anlageberatung

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Firmenkunden- und Privatkundenberatung, Vermögensverwaltung und Risikomanagement, vorrangig aus Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen sowie Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Modul von

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Ihr Kontakt
Nicole Drosdziok

Nicole Drosdziok

+49 228 8192-279

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Seminarsprache
Deutsch
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